Таксист Саша обожает ночные смены, ведь город в это время преображается до неузнаваемости. Пустые улицы, отсутствие пробок и особая атмосфера свободы — всё это делает его работу не просто рутиной. Особенно ему нравится наблюдать за пассажирами, которые под покровом темноты часто показывают своё истинное лицо.
Сегодня его клиенткой стала элегантная Лиза, работающая в сфере эскорта. Девушка сразу прониклась к Саше симпатией и попросила стать её личным водителем на вечер. Ночь только вступает в свои права, и в воздухе витает ощущение, что у обоих есть свои секреты. Что скрывается за их улыбками и лёгкой беседой?