Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать младшего брата в его стремлении стать профессиональным теннисистом. Оказавшись в новом городе, Джейк, бывшая футбольная звезда своего родного городка, сталкивается с полным отчуждением и становится изгоем в новой школе. В попытке влиться в местное общество он принимает приглашение симпатичной одноклассницы Байи на вечеринку, где вопреки своей воле ввязывается в конфликт с местным задирой Райаном. Драка заканчивается для Джейка полным поражением и унижением.
После неприятного инцидента один из одноклассников рассказывает Джейку о необычном виде спорта, объединившем множество боевых искусств, и знакомит его с тренером Жаном Рокуа. Опытный наставник соглашается взять парня под свое крыло, но ставит важное условие — полученные навыки никогда не должны использоваться для личных целей или выяснения отношений. Это правило становится для Джейка не просто ограничением, а настоящим испытанием характера.
